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　　熱點聚焦

　　民營經濟：

　　8月16日出版的第16期《求是》雜志將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《促進民營經濟健康發展、高質量發展》。文章強調，民營企業是伴隨改革開放偉大歷程蓬勃發展起來的，要促進民營經濟健康發展，高質量發展。

　　貨幣政策：

　　央行發布2025年第二季度中國貨幣政策執行報告。報告提出，下一階段，落實落細適度寬松的貨幣政策。根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，把握好政策實施的力度和節奏，保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配，持續營造適宜的金融環境。把促進物價合理回升作為把握貨幣政策的重要考量，推動物價保持在合理水平。

　　居民存款：

　　央行公布的最新7月金融數據顯示，居民存款減少1.1萬億元、企業存款減少1.46萬億元、非銀存款增加2.14萬億元。（非銀金融機構存款主要涵蓋證券、保險和其他非銀金融機構的存款）。

　　上交所公告：

　　8月11日至8月15日期間，上交所公司監管部門共發送監管函件12份，其中監管問詢函2份、監管工作函10份；對上緯新材、東芯股份、長城軍工等嚴重異常波動股票進行重點監控，對34起上市公司重大事項等進行專項核查，向證監會上報涉嫌違法違規案件線索1起。

　　深交所公告：

　　本周發出關注函1份，問詢函7份，其他函件5份。8月11日至8月15日，本所共對159起證券異常交易行為采取了自律監管措施，涉及盤中拉抬打壓、虛假申報等異常交易情形；對近期漲幅異常的“廣生堂 ”進行重點監控；共對7起上市公司重大事項進行核查，并上報證監會3起涉嫌違法違規案件線索。

　　紀律審查：

　　日前，經中央紀委國家監委批準，中央紀委國家監委駐中國證券監督管理委員會紀檢監察組與江蘇省宿遷市紀委監委對中國證監會原發行監管部監管四處處長楊郊紅嚴重違紀違法問題進行了紀律審查和監察調查。

　　稀土指標：

　　稀土指標是國家管理稀土行業的核心政策工具之一。據悉，2025年第一批稀土開采、冶煉分離總量控制指標已下發至中國稀土集團和北方稀土，但未對外公布。業內預計，就目前態勢來看，今后稀土開采、冶煉分離總量控制指標或不再對外公布。

　　鋼鐵限制：

　　據悉，中國在世貿組織就加拿大鋼鐵等產品進口限制措施提起訴訟。商務部新聞發言人表示加方無視世貿組織規則，出臺鋼鐵關稅配額措施，并對含所謂“中國鋼鐵成分”等產品加征歧視性關稅，是典型的單邊主義和貿易保護主義做法，損害中方合法權益，擾亂全球鋼鐵等產業鏈供應鏈穩定。

　　統計局數據：

　　7月份，全國規模以上工業增加值同比增長5.7% ，環比增長0.38% 。制造業采購經理指數為49.3%，企業生產經營活動預期指數為52.6%。社會消費品零售總額38780億元，同比增長3.7%；環比下降0.14%。1-6月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額34365億元，同比下降1.8%。

　　人形機器人：

　　8月15日，2025年世界人形機器人運動會正式開賽。在當日上午舉行的1500米決賽中，來自宇樹科技旗下北京靈翌科技有限公司的機器人以6分34.40秒的成績取得冠軍，北京人形機器人創新中心有限公司的天驕團隊機器人以6分54.92秒的成績獲得亞軍，宇樹科技的機器人以7分10.28秒獲得季軍。

　　房地產：

　　據國家統計局8月15日公布的全國70城房價數據，2025年7月，新房價格環比上漲城市數量為6個，較上月減少8城；下跌城市有60個，較上月增加4城。二手房價格方面，有1城房價環比上漲；下跌城市68個，較上月減少1城。新房房價環比漲幅為正的城市僅為6個，包括上海、烏魯木齊、宜昌、三亞、長春和常德，其中，上海以0.3%的漲幅領漲70城。

　　主題機會

　　海洋經濟：

　　國家發展改革委區域協調發展司副司長馬維晨近日表示，按照中央財經委員會第六次會議部署，國家發展改革委正與相關部門一道著手“十五五”海洋經濟發展規劃以及相關領域專項規劃的編制工作。2024年海洋生產總值首次突破10萬億元大關。相比2012年，這一數值實現了翻番增長。

　　據統計，深海科技概念股有40余只，從年內漲幅來看，濰柴重機年內累計上漲185.25%，居概念股首位，此外巨力索具、海蘭信股價漲幅居前，年內分別上漲156.66%和141.1%。

　　從今年上半年業績數據來看，按照半年報、業績快報、預告凈利潤下限（無下限則取公告數值）計算，開創國際、獐子島凈利潤扭虧為盈。中國船舶上半年凈利潤規模最高，中科電氣、中船防務、神開股份、中國重工、巨力索具上半年凈利潤增幅均超100%。從8月以來的資金面來看，超六成概念股獲得融資客加倉，中國船舶、中船防務、迪威爾的融資凈買入額居前，分別獲得4.43億元、1.46億元和1.1億元凈流入。

　　算力硬件：

　　國家數據局在國新辦舉行的“高質量完成‘十四五’規劃”系列主題新聞發布會上介紹，我國算力總規模位居全球第二，有力帶動經濟社會發展。此外海外方面，英偉達對華銷售政策松動、北美云廠商資本開支增長、全球AI大模型密集發布都帶來算力需求激增。在此背景下，機構對板塊頭部企業業績走勢較為樂觀。

　　據數據顯示，光模塊與CPO、PCB 、液冷、銅纜高速連接、AI芯片、數據電源等算力硬件六大細分方向中，機構預測多只百億以上市值個股今年業績將高增長，其中華豐科技凈利潤預計增長1479%，海蘭信預計增長897%，科泰電源預計增長685% ，仕佳光子、永鼎股份、宏和科技等預計分別增長569%、489% 、457%。

　　公司新聞

　　金田股份：公司主要從事有色金屬加工業務，主要產品包括銅產品和稀土永磁材料兩大類。產品應用于電力、電子、建筑材料、空調家電、新能源汽車等領域。因銅具有導電性、導熱性，相關銅加工產品可以作為芯片互聯、散熱方面的材料，2025年1-7月，公司銅排、銅管、銅帶等產品在算力領域產品銷量占比不足2%，其中算力散熱領域產品銷量占比不足1% ，短期對公司業績不形成重大影響。請投資者注意投資風險。

　　大元泵業:公司關注到近期市場對數據中心液冷等行業動態較為關注，經自查，液冷溫控業務為公司原有業務，2025年一季度，公司能夠識別的直接用于數據中心液冷的產品銷售收入約160萬元，占公司營業總收入的0.43%，對公司報表影響小。

　　淳中科技：近期關注到市場對液冷服務器概念板塊關注度較高，公司業務不涉及液冷服務器的生產制造，僅參與液冷測試平臺等測試環節，相較于通用元器件產品而言市場空間差距很大，2025年上半年該業務未形成收入。

　　思創醫惠：公司于2025年8月14日收到杭州市公安局出具的《調取證據通知書》，《調取證據通知書》顯示，杭州市公安局偵辦的公司等涉嫌欺詐發行證券案需調取公司有關證據材料。截至目前，案件處于公安機關偵查階段，尚未有明確結論。公司將積極配合調查取證工作，并根據案件進展履行信息披露義務。

　　冠石科技：公司目前只涉及光掩膜版制造業務，不涉及電子束光刻機設備的制造業務。2025年上半年，光掩膜版制造項目業務收入占公司營業收入比例不足2%，占比極小，對公司主營業務不構成重大影

　　北汽藍谷：公司營業收入為95.17億元，同比增長154.38%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為-23.08億元。通過實施創新營銷策略，公司上半年實現銷量67,152臺，同比增長139.73%；其中極狐品牌銷量53,183臺，同比增長198.06%。

　　科華控股：公司控股股東及實際控制人陳洪民及其一致行動人正在籌劃公司股份轉讓事宜，可能導致公司控股股東及實際控制人發生變更。為保證公平信息披露，維護投資者利益，公司股票將于2025年8月18日上午開市起停牌，預計停牌時間不超過2個交易日。停牌期間，公司將根據事項進展情況履行信息披露義務。

　　美錦能源：公司目前正在籌劃境外發行股份（H股）并在香港聯交所上市事項，公司正在與相關中介機構就此次H股發行上市的具體推進工作進行商討，相關細節尚未確定。

　　廈門鎢業：公司2023年便已推出了精密型行星減速機關鍵部件加工解決方案并廣泛應用。材料方面，公司鎢絲產品已用于制作手術機器人微型機械絲繩，磁性材料產品廣泛用于新能源汽車主驅電機、綠色家電、風力發電、伺服電機，并且能夠滿足人形機器人用電機等下一代應用領域的規格及性能要求；公司鈷酸鋰產品穩居行業龍頭地位，新結構正極材料有望廣泛應用于3C消費電子、機器人、低空經濟、固態電池等領域。

　　賽微電子：公司控股子公司賽萊克斯微系統科技（北京）有限公司代工制造的某款MEMS（微電子機械系統）OCS（光鏈路交換器件）通過了客戶驗證，賽萊克斯北京收到該客戶發出的采購訂單，啟動首批MEMS-OCS 8英寸晶圓的小批量試生產。

　　央視新聞聯播

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