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　　A股三大指數今日集體走強，滬指與創業板指創年內新高。截止收盤，滬指漲0.72%，收報3559.79點；深證成指漲0.86%，收報11007.49點；創業板指漲0.87% ，收報2296.88點。滬深兩市成交額達到1.7萬億，較上周五放量1289億。

　　行業板塊呈現普漲態勢，水泥建材、工程機械、工程咨詢服務、工程建設、鋼鐵行業、電網設備、電機、有色金屬、化學原料板塊漲幅居前，銀行板塊逆市走弱。

　　個股方面，上漲股票數量超過4000只，近130只股票漲停，雅下水電概念股集體漲停。大基建股集體爆發，水泥、建材等方向領漲，海螺水泥等多股漲停。特高壓、電網概念股表現活躍，國電南自等漲停。機器人概念股維持強勢，長盛軸承20CM漲停。

　　行業資金流向：21.12億凈流入電網設備

　　行業資金方面，截至收盤，電網設備、證券、工程建設等凈流入排名靠前，其中電網設備凈流入21.12億。

　　凈流出方面，軟件開發、互聯網服務、半導體等凈流出排名靠前，其中軟件開發凈流出53.91億元。

　　今日要聞

　　總投資約1.2萬億！雅魯藏布江下游水電工程正式開工

　　7月19日，雅魯藏布江下游水電工程開工儀式在西藏自治區林芝市舉行。該工程位于西藏自治區林芝市，將建設5座梯級電站，總投資約1.2萬億元。該工程電力以外送消納為主，兼顧西藏本地自用需求。

　　宇樹科技啟動IPO 參股公司曝光！杠桿資金盯上這10只績優股

　　根據企查查的股權穿透圖，目前A股上市公司大多以間接方式參股宇樹科技。不完全梳理發現，間接參股宇樹科技的有臥龍電驅、金發科技、雪龍集團、首開股份等A股上市公司。

　　中央匯金豪買！二季度增持多只寬基ETF

　　7月20日晚，多只寬基ETF披露基金2025年二季報，中央匯金持倉隨之曝光。在今年4月初的股市巨震中，中央匯金首次明確其類“平準基金”定位，大舉增持ETF 。最新的基金季報顯示，僅4只滬深300ETF和華夏上證50ETF，中央匯金就豪買約1500億元，成為穩定市場的中流砥柱，在巨震行情中“定乾坤 ”。

　　7月LPR保持不變：1年期3.0% 5年期以上3.5%

　　中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布，2025年7月21日，貸款市場報價利率（LPR）為：1年期LPR為3.00% ，5年期以上LPR為3.50%，均較上月保持不變，以上LPR在下一次發布LPR之前有效。

　　機構觀點

　　中信證券：出海可能是新的方向

　　A股繼港股后也逐步轉為增量市場，最重要的是不斷尋找新的存在預期差且未來能夠形成資金共識的板塊，半年報季后的出海可能是新的方向。從半年報預告來看，出海依舊是強勁的業績超預期線索之一。從過去幾年的經驗來看，出海對企業ROE和利潤率的抬升作用明顯，出海本身也是積極“反內卷”并提高利潤率的一種形式；從未來的趨勢來看，一旦講通全球收入敞口邏輯，會帶來股票端配置的穩定性和估值溢價，這是新興市場跨入成熟市場的必經之路。

　　今年出海作為業績最好的線索之一，卻因為貿易戰導致行情劇烈波動且一直呈現零散的自下而上驅動狀態，隨著8月后貿易戰預期逐步穩定、半年報季結束，出海可能會再次形成板塊性行情。配置上，從當下到半年報季結束，依然建議圍繞恒科、有色、通信、創新藥、軍工和游戲輪動，當下更偏恒生科技。

　　國泰海通：科技主題仍是主線

　　6月以來主題交易熱度持續回升，熱點主題結構分化。海外云廠商業績指引樂觀疊加英偉達CEO黃仁勛來華的積極表態，維持推升AI產業相關主題熱度且有顯著資金凈流入，近期活躍的創新藥主題再度走強；“反內卷”政策催化密集，但市場強分歧下股價波動加劇，穩定幣與跨境支付主題有所回調。

　　當前市場整體交易熱度平穩，主題結構強分化下新催化不斷，驅動主題行情加速輪動，科技主題仍是主線，重視傳統板塊在重大政策或事件催化下的股價彈性。推薦：城市更新、雅下水電、限產穩價、AI新基建。

　　廣發證券：當前下行風險和上行收益不對稱

　　國內廣譜利率下行背景下的存款搬家，和美國例外論證偽、美元貶值、美聯儲降息預期下的資金外溢，都已經成為A股市場的兩大蓄水池。因此，當前市場所處的階段可以概括為“上行收益和下行風險不對等 ” 。

　　一方面，“下行風險”被鎖住：4月央行答記者問曾提出“在必要時間向中央匯金公司提供充足的再貸款支持”，為后續監管資金的增量子彈提供保障；而年初金融委明確了“大型國有保險公司從2025年起每年新增保費的30%用于投資A股 ”，因此保險資金下半年仍在徐徐增配。另一方面，“上行收益”則有較大的潛在空間：一旦四中全會、“十五五”規劃等能夠帶動遠期基本面預期的trigger（誘因）出現，則場外兩大資金蓄水池（國內存款搬家的資金、海外美元溢出的資金）可能導致市場較大的上行空間。雖然該事件當前的“勝率”有不確定性，但“賠率 ”非常有吸引力，從配置上建議做出應對。

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