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　　A股三大指數今日延續上攻態勢，集體創年內新高。截止收盤，滬指漲0.62%，收報3581.86點；深證成指漲0.84% ，收報11099.83點；創業板指漲0.61%，收報2310.86點。滬深兩市成交額達到18930億，較昨日放量1931億。

　　行業板塊漲多跌少，工程機械、煤炭行業、水泥建材、鋼鐵行業、工程咨詢服務、工程建設、能源金屬、貴金屬板塊漲幅居前，包裝材料、游戲、銀行板塊跌幅居前。個股方面，上漲股票數量超過2500只，連續兩日逾百股漲停。鋼鐵、煤炭水泥等反內卷方向集體走強，潞安環能等多股漲停。

　　雅江電站概念股持續爆發，中國能建、中國電建、中國交建等多股漲停。

　　下跌方面，創新藥概念股沖高回落，舒泰神跌超8% 。

　　行業資金流向：25.88億凈流入煤炭行業

　　行業資金方面，截至收盤，煤炭行業、釀酒行業、光伏設備等凈流入排名靠前，其中煤炭行業凈流入25.88億。

　　凈流出方面，互聯網服務、軟件開發、汽車零部件等凈流出排名靠前，其中互聯網服務凈流出47.59億元。

　　今日要聞

　　A股資金面再迎利好做多氣氛漸濃

　　據中證金牛座從人力資源社會保障部二季度新聞發布會上獲悉，下一步，人社部將穩步推進養老保險全國統籌、延遲法定退休年齡等改革。持續推動擴大基本養老保險基金委托投資規模。研究進一步規范基本養老保險基金投資運營信息報告和信息披露制度。

　　租賃市場最高規格文件推出《住房租賃條例》傳遞六大信號

　　據新華社，國務院總理李強日前簽署國務院令，公布《住房租賃條例》，自2025年9月15日起施行。《條例》旨在規范住房租賃活動，維護住房租賃活動當事人合法權益，穩定住房租賃關系，促進住房租賃市場高質量發展，推動加快建立租購并舉的住房制度。《條例》共7章50條，主要規定了六個方面的內容，分別是明確總體要求、規范出租承租活動、規范住房租賃企業行為、規范經紀機構行為、強化監督管理、嚴格責任追究等。

　　首批2025年半年報新鮮出爐（附名單）

　　截至7月22日，已有36家上市公司發布2025年半年度報告/業績快報。從凈利潤規模看，杭州銀行、長城汽車、保利發展排名前三，依次為116.62億元、63.37億元、27.35億元；常熟銀行、國元證券、金鉬股份、思源電氣、華安證券5股隨后，凈利潤均在10億元以上。

　　主動權益基金二季度重倉股出爐！這些股票被大舉增持

　　隨著公募基金2025年二季報披露，主動權益基金最新重倉股也隨之出爐。二季度末，騰訊控股繼續蟬聯主動權益基金頭號重倉股，寧德時代及貴州茅臺繼續位居第二、第三大重倉股。值得注意的是，盡管前三大重倉股保持不變，但公募基金抱團趨勢有所減弱。前二十大重倉股中，有19只個股遭到基金減持，僅招商銀行獲得增持。在二季度調倉換股的過程中，表現亮眼的光模塊板塊、創新藥板塊以及此前低配的銀行板塊獲得主動權益基金較多增持。其中，光模塊板塊中的中際旭創、新易盛，PCB板塊中的滬電股份位居主動權益基金增持榜前三。

　　新央企中國雅江集團成立！1.2萬億雅下水電工程引爆A股漲停潮

　　7月19日，北京與西藏林芝同步迎來歷史性時刻。中國雅江集團有限公司成立大會在京舉行，國務院副總理張國清出席并為公司成立揭牌。同日，雅魯藏布江下游水電工程在西藏林芝開工，總投資約1.2萬億元，裝機容量預計達6000萬千瓦。

　　機構觀點

　　廣發證券：當前位置下行風險和上行收益不對稱

　　國內廣譜利率下行背景下的存款搬家，和美國例外論證偽、美元貶值、美聯儲降息預期下的資金外溢，都已經成為A股市場的兩大蓄水池。因此，當前市場所處的階段可以概括為“上行收益和下行風險不對等 ”。

　　一方面，“下行風險”被鎖住：4月央行答記者問曾提出“在必要時間向中央匯金公司提供充足的再貸款支持”，為后續監管資金的增量子彈提供保障；而年初金融委明確了“大型國有保險公司從2025年起每年新增保費的30%用于投資A股 ” ，因此保險資金下半年仍在徐徐增配。另一方面，“上行收益”則有較大的潛在空間：一旦四中全會、“十五五”規劃等能夠帶動遠期基本面預期的trigger（誘因）出現，則場外兩大資金蓄水池（國內存款搬家的資金、海外美元溢出的資金）可能導致市場較大的上行空間。雖然該事件當前的“勝率 ”有不確定性，但“賠率”非常有吸引力，從配置上建議做出應對。

　　中信建投：結構性行情延續，新賽道仍為勝負手

　　近期市場熱議“高切低”，我們認為當前A股市場結構性分化加深，宏觀結構分化，加之海外邊際壓力仍存，或將支撐分化結構持續，因此預期“高切低 ”難以破局，新賽道仍為勝負手。此外，半年報預告亦呈現結構分化態勢，新賽道多預喜與傳統賽道疲軟形成對比。行情方面，指數震蕩上行趨勢未改，新賽道釋放較強資金承接力，助推行情“上臺階”，若有短期調整，則是布局時機。

　　行業配置方面，政策支持、技術迭代及需求放量三條主線催化“新機智藥”持續景氣，紅利板塊為波動對沖中的輔助配置。重點關注行業包括：電子、通信、醫藥、有色、新消費、游戲、非銀、鋼鐵、交通運輸等。

　　招商證券：A股有效站上扭虧阻力位，走牛的宏大敘事將徐徐展開

　　我們之前提到進入牛市第二階段，會有明顯的增量資金正反饋階段，呈現“資金流入—市場上漲—驅動資金進一步流入”的強烈正反饋。而要形成增量資金正反饋機制，需要指數突破扭虧阻力位。從過去五年密集成交區域來看，上證指數扭虧阻力為3450點左右，而Wind全A指數為5400點左右。目前來看，上證指數已經突破我們提到的扭虧阻力位，市場也逐漸產生了增量資金流入的正反饋。站上扭虧阻力后，A股走牛的宏大敘事將會徐徐展開。從目前來看，本輪牛市已經開始醞釀四大宏大敘事，分別是“內在價值牛 ”“科技爆炸牛”“反內卷牛”和“東升西落牛 ” 。

　　風格方面，7月市場整體偏大盤風格，成長價值或相對均衡。行業選擇層面，7月中旬會迎來上市公司業績預告披露高峰，超預期和悲觀業績預期落地都是下一個階段A股的重點布局方向。結合中觀景氣、盈利能力、籌碼分布、估值、交易、周期階段和賽道價值等多個維度，本期推薦關注電子（半導體）、機械（自動化設備）、醫藥生物（化學制藥）、國防軍工、有色金屬（工業金屬、貴金屬、小金屬）、計算機等。賽道選擇層面，7月重點關注五大具備邊際改善的賽道：固態電池、國產算力、非銀金融、國防軍工、創新藥。

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