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　　周末影響市場的重要資訊有：國常會作出新部署，事關深化要素市場化改革；證監會主席吳清發聲，持續鞏固資本市場回穩向好勢頭；國家統計局：8月PMI為49.4%，比上月上升0.1個百分點；李成鋼與美國政府部門相關官員以及工商界代表舉行會談會見；美上訴法院裁定美政府大部分全球關稅政策非法；美國宣布撤銷海上風電項目資金；中央匯金大舉加倉股票ETF，持倉市值達1.28萬億元；美國撤銷三星、SK海力士、英特爾在華VEU豁免；廣州暫停汽車“置換更新”補貼；中芯國際籌劃發行A股購買資產，股票停牌；華為最新業績出爐，營收同比增3.95％，凈利同比降32％；阿里財報“交卷 ” ，AI投資創歷史新高。

　　宏觀經濟

　　國常會：研究在全國部分地區實施要素市場化配置綜合改革試點工作

　　國務院總理李強8月29日主持召開國務院常務會議，研究在全國部分地區實施要素市場化配置綜合改革試點工作，部署開展縣域普通高中振興行動，審議通過《醫療衛生強基工程實施方案》。會議指出，深化要素市場化改革是構建高水平社會主義市場經濟體制的重要舉措，是推進全國統一大市場建設的重要內容。

　　國家統計局：8月PMI為49.4% 比上月上升0.1個百分點

　　8月31日，國家統計局服務業調查中心和中國物流與采購聯合會發布中國采購經理指數。數據顯示，8月份，制造業采購經理指數（PMI）、非制造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為49.4% 、50.3%和50.5%，比上月分別上升0.1、0.2和0.3個百分點，三大指數均有所回升，我國經濟景氣水平總體繼續保持擴張。

　　商務部就美國撤銷三星等三家在華半導體企業“經驗證最終用戶”授權答記者問

　　8月30日，商務部新聞發言人就美國撤銷三星等三家在華半導體企業“經驗證最終用戶”授權答記者問。商務部新聞發言人表示，美方此舉系出于一己之私，將出口管制工具化，將對全球半導體產業鏈供應鏈穩定產生重要不利影響，中方對此表示反對。中方敦促美方立即糾正錯誤做法，維護全球產業鏈供應鏈的安全穩定。中方將采取必要措施，堅決維護企業正當權益。

　　商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼與美國政府部門相關官員以及工商界代表舉行會談會見

　　當地時間8月27日﹣29日，商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼訪問美國，與美國財政部、商務部和貿易代表辦公室相關官員舉行會談。雙方圍繞落實中美兩國元首通話共識，就中美經貿關系、落實中美經貿會談共識等問題進行了交流溝通。

　　全球市場

　　全球市場：美股三大指數收跌納指跌超1% 英偉達跌超3% 阿里漲近13%

　　美股三大指數08月29日收盤全線下跌。本周，道指、納指均累跌0.19% ，標普500指數累跌0.10%。8月，道指累漲3.20%，納指累漲1.58% ，標普500指數累漲1.91% 。大型科技股多數下跌，特斯拉、英偉達、AMD跌超3%，英特爾跌超2% ，亞馬遜、Meta、奈飛跌超1%，微軟、蘋果小幅下跌；谷歌小幅上漲，再創新高。熱門中概股多數上漲，納斯達克中國金龍指數收漲1.55%，本周累跌0.1%，8月份累漲6.03% ，錄得月線4連漲。阿里巴巴漲近13%，創2023年3月以來最佳單日表現。

　　美上訴法院裁定美政府大部分全球關稅政策非法！特朗普回應

　　據央視新聞，總臺記者當地時間8月29日獲悉，美國上訴法院裁定美國總統特朗普實施的大部分全球關稅政策非法。法院表示，這些加征關稅措施可以維持到10月14日，以便美國政府向最高法院上訴。據悉，位于華盛頓的聯邦巡回上訴法院裁決，《國際緊急經濟權力法》并未明確賦予美國總統加征關稅的權力，特朗普援引該法加征關稅超越了其職權范圍。

　　突然全線重挫！美國宣布：撤銷海上風電項目資金！

　　美國新能源產業再遭重大打擊。據最新消息，美國交通部宣布，將撤銷總額6.79億美元（約合人民幣48億元）的海上風電項目資金。這一舉措被視為美國總統特朗普遏制美國可再生能源發展的最新行動。受此影響，美股與歐洲市場的風電板塊全線重挫，丹麥風電巨頭Orsted 、Vestas Wind Systems股價大跌超3%。

　　美聯儲強烈降息信號！特朗普VS美聯儲大戰開打美聯儲官員最新發聲

　　當前美聯儲官員們正密集釋放“鴿派 ”信號。美東時間8月29日，美國舊金山聯儲主席瑪麗·戴利暗示，美聯儲決策者將很快降息。這一表態進一步推升了美聯儲降息預期，據芝商所的“美聯儲觀察工具” ，市場目前押注美聯儲9月降息25個基點的概率為86.9%。

　　金融資本

　　證監會召開專家學者座談會吳清：持續鞏固資本市場回穩向好勢頭

　　近日證監會黨委書記、主席吳清在北京召開專題座談會，與部分高校和行業機構專家學者、中國資本市場學會會員深入交流，充分聽取意見建議。吳清強調，持續鞏固資本市場回穩向好勢頭，以深化投融資綜合改革為牽引，加快推進新一輪資本市場改革開放，不斷增強市場的吸引力和包容性，積極倡導長期投資、價值投資、理性投資理念。

　　A股重要指數調整！生益電子將被調入科創50指數

　　8月29日，上交所和中證指數公司聯合發布公告，決定調整科創50等指數樣本，于2025年9月12日收市后生效。記者獲悉，生益電子將被調入科創50指數，埃夫特、中科藍訊等5只證券將被調入科創100指數。此次樣本調整后，一方面，科創寬基指數對科創板市場的代表性進一步提升。調整后，科創50指數總市值3.1萬億元，覆蓋率38.9% 。

　　集體披露！外資全線加倉中國資產！

　　香港交易所最新披露的數據顯示，摩根大通、花旗集團、摩根士丹利近日增持了寧德時代、中興通訊、藥明康德等H股。另據摩根士丹利最新發布的報告，全球對沖基金加大了對中國股票的押注力度，8月有望創下自2月以來單月買入規模之最。

　　最高漲超100倍！A股八大熱門賽道業績“增長王”出爐

　　A股上市公司半年報披露收官。從二級市場看，在AI大浪潮下，近期算力概念股站上風口，共封裝光學（CPO）、印制電路板（PCB）、AI芯片、液冷等細分板塊成為資本追逐的賽道。此外，軍工、稀土永磁、人形機器人、創新藥等板塊今年以來漲幅居前，成為市場熱門板塊。據Choice數據，A股今年以來漲幅居前的八大熱門板塊，相關公司半年報業績迎來兌現，多只股票歸母凈利潤同比增長超10倍。

　　社保連續重倉超5年股曝光！一批科技巨頭獲基金大舉加倉

　　據統計，不含社保基金理事會持股，截至二季度末，社保基金共計現身568家上市公司前十大流通股東名單，總持股量104.03億股；總持股市值1650.68億元。三一重工、傳音控股、華魯恒升、云鋁股份、分眾傳媒持倉市值排名前五，均在24億元以上。最高者為三一重工，持股市值30.77億元。

　　中央匯金大舉加倉股票ETF 持倉市值達1.28萬億元

　　公募基金2025年半年報披露完畢，備受關注的“國家隊 ”中央匯金今年上半年投資動向也浮出水面。整體而言，中央匯金上半年繼續大舉加倉股票ETF ，截至6月末，中央匯金投資出現在21只股票ETF的前十大持有人名單中，持倉名單與年初一致，合計持有這些ETF份額1971.20億份。按照基金期末單位凈值計算，合計持有ETF規模達到6677.45億元。

　　產業經濟

　　美國撤銷三星、SK海力士、英特爾在華VEU豁免存儲國產化窗口期再度打開

　　8月30日，《中國經營報》記者查詢聯邦公報（Federal Register）于2025年8月29日歸檔的文件了解到，特朗普政府已決定撤銷三星電子、SK海力士在中國業務的“驗證最終用戶”（Validated End-User, VEU）授權。這一政策變動將于公告發布后120天生效，旨在進一步限制中國獲取先進芯片制造技術，或將加劇全球半導體供應鏈的緊張局勢。

　　華為輪值董事長最新發聲！鴻蒙生態根基已立

　　8月30日，華為輪值董事長徐直軍在“新場景·新體驗”鴻蒙生態大會2025上發表了題為“在一起，讓鴻蒙更精彩 ”的主旨演講。徐直軍表示，目前互聯網頭部應用已適配鴻蒙，中長尾應用也陸續加入，鴻蒙生態基本好用。

　　同比增長28%！前8月TOP100企業拿地數據出爐

　　8月30日，前8月重點房企拿地排行榜出爐。數據顯示，1—8月，TOP100企業拿地總額6056億元，同比增長28%。從新增貨值來看，綠城中國、保利發展和中海地產位列前三。從各城市群拿地金額來看，長三角位居四大城市群之首。業內人士認為，8月，土地市場熱度雖在，但相比7月有所下降。土地“調規”一方面可解決“商辦過剩、住宅錯配”的結構性失衡，另一方面可降低房企開發強度、減輕資金壓力，有助于穩定市場。

　　廣州暫停汽車“置換更新”補貼

　　廣州市商務局公告，經研究，決定調整2025年廣州市汽車“置換更新 ”政策，汽車“置換更新”補貼政策自2025年8月30日零時起暫停實施。參與汽車“置換更新”活動的經銷商應及時準確將政策調整情況告知消費者。

　　公司聚焦

　　華為最新業績出爐：營收同比增3.95％凈利同比降32％每天凈賺2.06億

　　華為投資控股有限公司發布了2025年半年度報告。報告顯示，華為上半年營收為4270.39億元，同比增長3.95%；凈利潤為371.95億元，同比下降32%。歸母凈利潤為370.54億元，同比下降32.19% ，平均每天凈賺2.06億元，而2023年是2.67億元，2024年是2.31億元。利潤短期承壓的主要原因在于華為持續的高強度研發投入。

　　芯片巨頭大消息！股票停牌！中芯國際籌劃發行A股購買資產

　　中芯國際(688981.SH)公告稱，因籌劃發行人民幣普通股（A股）購買公司控股子公司中芯北方集成電路制造（北京）有限公司的少數股權，公司股票自2025年9月1日開市起開始停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。本次交易預計不構成重大資產重組，不構成重組上市，但構成關聯（連）交易。公司已與中芯北方少數股東的主要股東方簽署《資產購買意向協議》，但具體交易方案仍在商討論證中，尚存在不確定性。

　　阿里財報“交卷 ”！AI投資創歷史新高

　　阿里巴巴8月29日發布的2026財年第一季度（自然年2025年第二季度）財報顯示，剔除已出售業務影響，集團整體收入同比穩健增長10% ，凈利潤同比增長76% 。阿里巴巴正圍繞AI+云和大消費兩大戰略重心堅定投入。今年2月底，阿里宣布未來三年投入3800億元建設云和AI硬件基礎設施，并于4月底上線即時零售業務，7月宣布投入500億元用于消費領域。

　　芯片巨頭華虹公司重組方案出爐 9月1日起復牌

　　8月31日，華虹公司披露重組預案，公司擬通過發行股份及支付現金方式向華虹集團等4名交易對方購買其合計持有的華力微97.4988%股權，并擬向不超過35名符合條件的特定對象發行股票募集配套資金。公司股票將于9月1日開市起復牌。具體來看，華虹公司本次交易對方包括華虹集團、上海集成電路基金、大基金二期、國投先導基金，華虹公司本次發行股份的價格為43.34元/股，標的資產的最終交易價格尚未確定。

　　又一芯片龍頭準備IPO了！深圳飛驤科技正式遞表港交所

　　8月29日，射頻前端芯片龍頭——深圳飛驤科技正式遞表港交所，開啟赴港上市之路。據了解，該公司曾在2022年提交科創板上市申請，但考慮到A股上市程序時間表的不確定性等因素，該公司在2024年10月自愿撤回A股上市申請。據介紹，飛驤科技是一家專注于設計、研發和銷售射頻前端芯片的公司，下游應用領域包括移動智能設備、Wi-Fi產品、智能家居及其他物聯網、車載通信及衛星通信等。

　　黑天鵝突襲！這只AI芯片股暴跌近19%！

　　AI芯片領域再遭遇黑天鵝。受業績不及預期及令人失望的第三季度業績指引影響，當地時間8月29日，美股AI定制芯片巨頭——邁威爾科技遭遇猛烈拋售，股價暴跌近19%。今年以來，該公司已累計下跌超40%。財報顯示，該公司預計第三季度的營收為20.6億美元，低于分析師一致預期的21億美元。

　　多項業務行業第一！國泰海通上半年凈利增逾213%至157億超越中信證券

　　8月29日晚間，國泰海通發布2025年半年報表示，報告期內，公司營業收入238.72億元，同比增長77.71%；歸屬于母公司所有者的凈利潤157.37億元，同比增長213.74% 。值得一提的是，“券商一哥”的座次競爭已趨于白熱化，今年上半年，國泰海通157.37億元的凈利潤規模，超過了中信證券同期137.19億元的凈利潤水平。

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